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台积电Q3财报AI需求非常疯狂 净利暴增542

2024-10-21 行业资讯 0人已围观

简介台积电10月17日举办法说会,财务长黄仁昭、董事长暨总裁魏哲家对台积电第三季度营收、第四季度及全年展望、资本支出等情况做了介绍,并对参会人员提出的AI对市场的影响、台积电是否会收购IDM公司晶圆厂、海外设厂布局等问题做了解答。 Q3净利润3252.6亿元新台币 同比暴增54.2% 台积电法说会前公告第三季度营收7596.9亿元新台币,净利润为3252.6亿元新台币,每股摊薄收益为12

台积电10月17日举办法说会,财务长黄仁昭、董事长暨总裁魏哲家对台积电第三季度营收、第四季度及全年展望、资本支出等情况做了介绍,并对参会人员提出的AI对市场的影响、台积电是否会收购IDM公司晶圆厂、海外设厂布局等问题做了解答。 Q3净利润3252.6亿元新台币 同比暴增54.2% 台积电法说会前公告第三季度营收7596.9亿元新台币,净利润为3252.6亿元新台币,每股摊薄收益为12.54元新台币(每股ADR 1.94美元)创新高。 与去年同期比较,2024年第三季度营收增加39.0%,净利润与每股盈余皆增加54.2%。与2024年第二季度比较,2024年第三季度营收增加12.8%,净利润则增加31.2%。 台积电统计,若以美元计算,2024年第三季度营收为235亿美元,较去年同期增加36.0%,较前一季增加12.9%。 台积电指出,第三季度毛利率为57.8%,营业利润率为47.5%,净利润率为42.8%。 黄仁昭指出,更强劲的产能利用率及生产成本的改善,使得第三季实际毛利率优于财测预期,有效地消除3nm对毛利的稀释。 此前市场预期台积电第三季获利将飙升40%,主要归功于需求激增。分析师预测台积电第三季净利润为2982亿元新台币(约92.7亿美元)。 先进制程方面,台积电表示第三季度,3nm出货量占晶圆总收入的20%;5nm占32%;7nm占17%。先进技术(定义为7nm及更先进的技术)占晶圆总收入的69%。 Q4毛利冲刺60% 全年营收上修至约增长30% 法说会上,台积电预估第四季度营收将介于261亿~269亿美元之间,约季增13%、年增35%;毛利表现介于57%~59%,挑战60%。相关美元营收目标大致符合市场预期的季增10%并略优于预期。 由于台积电第四季度美元营收预测已公布,台积电预估全年美元营收估年增近30%。较先前一次预估介于24%~26%之间持续上修。魏哲家说,台积电预估全年美元营收增长近30%,主要是因为技术领先与AI应用的驱动。 资本支出方面,黄仁昭强调,资本支出每年皆根据市场需求,进行审慎评估。台积电预估,今年资本支出预计将略高于300亿美金,与上季财测区间的300亿~320亿美元相同。台积电前三季度资本支出实际动用185.3亿美元,动支比例约57.9%~61.8%。 对于明年的资本支出,黄仁昭回应说,目前尚无2025年资本支出规划,如同魏哲家所说,明年是健康增长的一年,明年资本支出看来有机会比今年高,实际数据尚待下次法说会。 AI需求非常疯狂 AI处理器营收占比14%~16% 在回应分析师提问时,魏哲家说,对于AI需求是否为真,我的答案是Real(真的),尤其各大CSP(云服务提供商)厂商积极打造各自芯片,并且与台积电深度合作,而台积电也通过使用AI提升芯片良率、优化制程。 分析师追问人工智能(AI)对半导体影响,魏哲家强调:需求是真的,而且是刚开始。我的一个关键客户说现在的需求非常疯狂(insane),并将持续数年。 台积电预估,今年来自AI服务器处理器的营收贡献将较去年增长超过三倍,整体营收占比达14%~16%,主要因为GPU、AI加速器、训练及推论用的CPU需求带动,还不包括AI边缘计算联网设备。 台积电表示,第四季度将持续受惠客户强劲的需求驱动,下半年以来AI应用均扮演主要动能,推动5nm及3nm等先进制程需求。 魏哲家:完全不考虑收购IDM的晶圆厂 市场传出英特尔正在考虑重整方案,包括分拆产品设计与晶圆代工业务、取消某些建厂计划等。分析师提问,随着台积电拿到越来越多美国IDM厂的委外代工订单,是否评估收购IDM厂部分晶圆制造业务。 魏哲家直接回应表示,不会,完全不会(No. Not at all.),并透露其中一个台积电来自加州的IDM客户,持续为台积电带来可观的订单收入。 魏哲家在法说会上表示,客户、供应链都是台积电的合作伙伴,持续向客户展现价值之外,也会与供应链携手合作,以策略性定价取代强势的议价,携手供应链迈向成功。 另外,法人提出台积电独占规模扩大,是否面临反垄断的问题,魏哲家指出,新版本的晶圆代工2.0使半导体市场规模扩大,台积电并未垄断整体市场。 法人认为,市场仍有投片其他代工厂商的选择,不过在尖端制程方面选择不多,随着台积电3nm营收比重加大,2nm即将进入量产,进入正向循环,确实有垄断市场的风险。 海外设厂:熊本二厂明年Q1建设 2027年量产 魏哲家在法说会上说明台积电海外布局最新进展时指出,台积电将在亚利桑那州建设三座厂,第一座厂今年4月采用4nm制程进行工程晶圆试产,具备非常好的良率,对于台积电和客户是一重要里程碑,预计2025年初量产。 魏哲家说,亚利桑那州第二座及第三座厂将基于客户需求采用更先进的制程技术,其中,第二座晶圆厂计划于2028年量产。 至于日本熊本厂,魏哲家说,熊本一厂进展非常成功,已完成所有制程验证,预计第四季量产;熊本二厂已经开始整地,预计明年第一季开始建厂,于2027年量产,主要供应消费类、车用、工业及高性能计算(HPC)应用。 关于德国德累斯顿厂,魏哲家表示,德累斯顿厂于8月举行动土典礼,预计2027年底量产,主要供应车用与工业应用。 黄仁昭指出,台积电海外厂明年起估计将影响毛利率约2~3个百分点。 在台积电召开法说会、公布第三季度财报、第四季度展望后,多家法人机构会后出具的初步报告都显示,同时优于预期,看好第四季度营收将季增11.6%,并维持买进、或强力买进的投资评级。

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